Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Ti configurerò redtail wealthbox practifi tamarac junxure orion advisorengine intapp satuitcrm
N° 1 esperto in Insurance CRM, Mortgage CRM, Fitness e Gym, configurazione di Health CRM
Specialista di Vertical CRM: assicurazioni, mutui, fitness, palestra e settore sanitario.
Ciao 👋 configuro AgencyBloc, Applied Epic, Encompass, Jungo, GoHighLevel, MindBody e Zoho in sistemi CRM spe...
Informazioni su questo servizio
La maggior parte dei problemi con i CRM per advisor sono simili. Contatti importati in modo sbagliato, famiglie non collegate, nessun workflow e un team che ha smesso di fidarsi dei dati.
Questo è il lavoro che faccio. Configuro e migro CRM per consulenti finanziari e società RIA in Redtail, Wealthbox, Practifi, Tamarac, Junxure, Orion, AdvisorEngine, Intapp e Satuit CRM.
Cosa viene creato:
- Migrazione dei dati con duplicati uniti, famiglie collegate correttamente e un foglio di mappatura dei campi che approvi prima
- Campi personalizzati per AUM, tipo di conto, profilo di rischio, mese di revisione e fonte di referral
- Workflow per onboarding, revisione annuale, trasferimento conto, stagione RMD e aggiornamenti beneficiari
- Sincronizzazione calendario e email con Outlook, Google e Microsoft 365
- Fasi del pipeline per vedere ogni prospect e dove si è fermato
- Classificazione clienti A, B e C con un calendario di servizi per ogni livello
- Registrazione di note e attività per libri e record
- Integrazioni con strumenti di pianificazione, portafoglio e firma elettronica
Stai passando da Junxure, un CRM legacy o un foglio di calcolo? Quella migrazione è il lavoro che svolgo più spesso
settimane, e niente viene cancellato senza il tuo consenso.
Scrivimi il tuo CRM, numero di contatti e di headcount. Ti invierò un piano scritto prima che tu ordini.
Software:
Redtail
FAQ
Traduzione automatica.
In quali piattaforme CRM lavori effettivamente?
Redtail, Wealthbox, Practifi, Tamarac, Junxure, Orion, AdvisorEngine, Intapp e Satuit CRM. Redtail e Wealthbox sono le due piattaforme su cui lavoro più spesso per consulenti singoli e piccoli team RIA. Practifi e Intapp sono più usati da aziende più grandi che necessitano di accesso role-based e tracciamento dei casi.
Puoi migrare da Junxure o da un vecchio CRM senza perdere la cronologia del cliente?
Sì, e questa è la maggior parte del mio lavoro. Note, storico attività, allegati, collegamenti tra famiglie e campi personalizzati vengono trasferiti. Prima di importare tutto, ti invio un foglio di mappatura dei campi che mostra esattamente dove va ogni colonna del vecchio CRM nel nuovo.
La configurazione del CRM regge a una revisione di conformità?
Configuro la registrazione delle note, i record di attività e le impostazioni di audit trail in modo che la comunicazione con i clienti sia catturata in un luogo coerente invece che sparsa tra le caselle di posta. Strutturo i record secondo i requisiti di libri e record e consegno al tuo responsabile di conformità un riepilogo scritto di come funziona la registrazione.
A quali strumenti puoi collegare il CRM?
Strumenti di pianificazione, piattaforme di portafoglio e report, firma elettronica, scheduling, email e telefono. Le connessioni più comuni sono Orion, Tamarac, Outlook, Microsoft 365, Google Workspace, Calendly, DocuSign e Zoom. Dove non esiste una connessione nativa, la creo con Zapier o Make.
Quanto tempo ci vuole per il rollout completo di un'impresa?
Configurare un CRM per un singolo advisor richiede 3 giorni. Per un'azienda con migrazione, workflow e integrazioni, ci vogliono circa 5 giorni. La migrazione multi-utente con 10 posti e registrazioni di conformità richiede circa 8 giorni, a volte 10 se i tuoi dati vecchi necessitano di una pulizia approfondita.
Cosa ti serve da me per iniziare?
Accesso amministrativo al tuo CRM, esportazione dei tuoi contatti attuali, dimensione dell'azienda e numero di posti, e una breve nota su come lavora il tuo team: chi possiede i prospect, cosa succede all'onboarding e quando arrivano le revisioni annuali.
Formi il team o consegni solo la configurazione?
Ogni pacchetto include una walkthrough registrata del tuo CRM, non un video generico. La configurazione dell'azienda aggiunge una SOP scritta così che i nuovi assunti possano essere aggiornati senza che tu debba ripeterti.
