Configurerò stime CRM, budget e flussi di lavoro per la costruzione con jobtread

Hai bisogno di una configurazione più semplice di JobTread per la tua attività di costruzione? Configurerò JobTread per CRM di costruzione, gestione dei lead, stime, takeoff, budget, codici di costo, costi di lavoro, programmi, documenti, ordini di modifica, fatture e flussi di lavoro di reporting. A seconda del tuo pacchetto,

posso aiutarti con:

1. Organizzazione e configurazione utenti
2. Codici di costo, tipi di costo, unità e struttura del catalogo
3. Template di budget, stima, takeoff e programma
4. Template di proposta, ordine di acquisto, ordine di lavoro e fattura
5. Organizzazione di clienti, fornitori, lavori e campi personalizzati
6. Mappatura importazione dati e preparazione alla migrazione
7. Revisione integrazione con QuickBooks o supportata
8. Progetto di test, documentazione e formazione del team

Inizio analizzando il tuo processo attuale, i tipi di lavoro, gli obiettivi e i dati. Poi configuro l'ambito concordato, lo testo con un workflow di esempio e fornisco una consegna pratica.

Contattami prima di ordinare se hai bisogno di una migrazione storica completa, pulizia complessa della contabilità, configurazione multi-azienda o una vasta libreria di template. La portata dipende dalla qualità dei tuoi dati, dai permessi e dagli obiettivi di implementazione.

NOTA: Questo servizio è per configurazione e supporto ai workflow. Non si tratta di consulenza legale, fiscale o contabile.